Zálohová faktura

Jak vytvořit zálohovou fakturu?

V administraci svého e-shopu klikněte na záložku Faktury v horním menu a klikněte na tlačítko přidat.

priadni-faktur

Zobrazí se vám tři typy dokladů, které můžete vytvořit. Pokud chcete nejdříve vystavit zálohovou fakturu, klikněte na druhé tlačítko Zálohová faktura.

Nyní se vám otevře detail nové zálohové faktury a je třeba vyplnit potřebné údaje.

pridani-zalohove-faktury

Základní údaje

Kód: kód se bude generovat automaticky vždy s každou novou zálohovou fakturou a to podle číselné řady, kterou jste si nastavili v nastavení. Tento kód ale můžete podle potřeb editovat přímo v detailu zálohové faktury.

Objednávka: klikněte na tlačítko vybrat. Našeptavač vám automaticky nabídne všechny objednávky. Nemusíte složitě nic vyplňovat, stačí vybrat objednávku, ke které chcete přiřadit zálohovou fakturu.

Zákazník: jakmile vyberete objednávku, tak e-shop automaticky za vás vyplní i další políčko Zákazník. Nyní máte kompletní údaje o objednávce i zákazníkovi.

Datum vystavení a datum splatnosti: upravte datumy dle svých potřeb. Standartně je nastavena lhůta pro splatnost na dva týdny.

Poznámka a administrační poznámka: do políčka poznámka, můžete vložit popis, který se zobrazí zákazníkovi na zálohové faktuře. Pokud zadáte administrační poznámku, zobrazí se pouze vám, zákazníkovi se na zálohové faktuře nezobrazí.

Platba

Způsob platby: ze seznamu vyberte způsob platbym který si zákazník zvolil v objednávce.

Dále vyplňte další potřebné údaje: poznámku k platbě, je-li to potřeba, variabilní, případně konstantní a specifický symbol a zkontrolujte, zda máte správně nastaveno, zda-li jste plátcem DPH či nikoliv.

Doprava

Způsob dopravy: ze seznamu vyberte způsob dopravy, který si zákazník zvolil v objednávce.

Poznámka k dopravě: pokud potřebujete, můžete vložit poznámku k dopravě.

Pokud máte vše správně vyplněno, tak vše uložte.

Jakmile kliknete na tlačítko uložit, zobrazí se vám kompletní detail zálohové faktury.

vytvoreni-zalohove-faktury

Nově se na kartě obecné zobrazí tyto položky:

stav – můžete měnit stav podle potřeb, můžete vybrat stav např. čeká na platbu, stornováno atd.
cena bez DPH –
cena se načte automaticky s přidáním konkrétní objednávky.
cena s DPH po slevách –
cena se načte automaticky s přiřazením konkrétní objednávky.
již zaplaceno –
zaplacená částka se zde bude aktualizovat automaticky. V tomto políčku není možné částku upravovat, k tomuto pčelu slouží položka úhrada.

Vedle položky obecné se nově zobrazily další položky:

Zákazník – na této záložce si můžete prohlížet a upravovat informace o zákazníkovi
Položka – na kartě položka vidíte seznam všech položek, které si zákazník objednal, včetně dopravy. Kliknutím na tlačítko upravit seznam položek, můžete měnit pořadí položek, přidávat nové položky nebo je odstraňovat.
Úhrada – jakmile zákazník zaplatí celou částku objednávky, případně její část, přejděte na záložku úhrada – přida úhradu platbou.
Zadejte čásku, kterou zákazník zaplatil a uložte. V detailu zálohové faktury se změny projeví automaticky.

Jak ze zálohové faktury vytvořím fakturu?

Stačí kliknout na tlačítko vytvořit fakturu ze zálohové faktury. Zkontrolujte předvyplněné údaje a uložte. Nyní je faktura vytvořená.

vytvoreni-faktury-ze-zalohove-faktury